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Publié le : 
December 3, 2021
Modifié le : 

Freelance : 5 étapes pour faire son bilan annuel

Pour la majorité des freelances et indépendants, la fin d'année est le moment idéal pour faire le point et préparer la suite de leurs aventures. Si tu lis ces lignes, tu es peut-être toi aussi en pleine réflexion sur ton activité de freelance et tes futurs projets.

Faire son propre bilan annuel, ce n'est pas forcément évident quand on est seul.e à la barre de son entreprise. Pourtant, c'est une étape incontournable que l'on t'encourage à faire pour le bien-être de ton activité... et aussi le tien !

Quelles informations analyser ? Comment résumer une année de freelancing ? Comment savoir si ta micro-entreprise est en bonne santé ? Aujourd'hui, on te propose 5 étapes à suivre pour faire le bilan de ton année de freelance et pouvoir préparer la suite !

Sommaire :

1. Comment analyser la santé financière d'une micro-entreprise ?

a. Faire le point sur ton chiffres d'affaire et ta trésorerie

b. Faire le point sur tes dépenses et investissements

c. Réévaluer tes tarifs de freelance

2. Comment faire le point sur ses objectifs de l'année en freelance ?

a. Lister tes réussites et tes échecs de l'année

b. Choisir les bons indicateurs de performance

Comment analyser la santé financière d'une micro-entreprise ?

On commence par la partie chiffres et analyse financière de ta micro-entreprise. Que tu génères beaucoup ou peu de chiffre d'affaires, il est toujours indispensable de faire le point sur tes finances en tant que professionnel.le.

Faire le point sur ton chiffres d'affaire et ta trésorerie

Si tu suis tes rentrées d'argent ou que tu utilises **un outil de gestion de trésorerie comme Freebe**, tu connais normalement déjà ton chiffre d'affaires de freelance. N'hésite pas à analyser tes revenus mois par mois pour définir les grandes tendances de l'année. As-tu remarqué une hausse ou une baisse soudaine de ton CA ? Si oui, pourquoi ? Cherche à analyser chacun des facteurs qui a rythmé ton chiffre d'affaires de l'année : les nouveaux clients, ceux qui sont partis, tes ventes ou revenus complémentaires, tes revenus passifs, etc.

Pour pousser un peu plus loin ton analyse financière, n'hésite pas à rapporter ton CA à une base mensuelle (total de l'année / 12 mois). Ce calcul te permettra de lisser ton année financière sans tenir compte des éventuelles montagnes russes. Ce revenu moyen mensuel te satisfait-il ? Sache qu'il peut te servir d'indicateur financier pour l'année à suivre, qu'il soit revu à la hausse ou non dans tes objectifs !

Faire le point sur tes dépenses et investissements

S'il est important de regarder du côté de tes encaissements, il ne faut bien sûr pas oublier tes dépenses et achats professionnels de l'année. Il est tout simplement question de la rentabilité de ta micro-entreprise : lorsque tes dépenses n'excèdent pas tes bénéfices. Pour cela, centralise toutes tes dépenses annuelles, qu'il s'agisse de charges habituelles (abonnements, outils, etc.) ou d'investissements ponctuels (achat de matériel informatique par exemple).

Tu peux ensuite analyser la pertinence de chaque dépense de ta micro-entreprise : as-tu toujours besoin de tel ou tel abonnement ? Utilises-tu la totalité de tel ou tel forfait ? N'oublie bien sûr pas de vérifier que tes bénéfices surpassent tes dépenses, ce qui est généralement le cas si tu es prestataire de services. Dans le cas contraire, il te faudra revoir tes dépenses annuelles ou passer au point suivant de cet article.

Réévaluer tes tarifs de freelance

Faire le bilan financier de ta micro-entreprise est le moment idéal pour réévaluer tes tarifs de freelance. Plusieurs facteurs justifient un besoin d'augmenter ses tarifs en micro-entreprise : ton expérience et la qualité de ton travail, ta valeur perçue, l'augmentation de tes cotisations sociales, la hausse de tes propres objectifs, etc. En bref, c'est totalement le moment d'estimer si tes tarifs sont toujours pertinents avec le fonctionnement de ton activité et tes propres attentes.

Si tu remarques un trop grand déséquilibre entre tes bénéfices annuels et tes dépenses, c'est généralement le signe que tes tarifs ne sont plus d'actualité. Que tu fonctionnes au TJM ou au forfait, il est temps d'aborder ce sujet avec tes clients actuels et de fixer de nouveaux tarifs pour les futurs devis de l'année !

Comment faire le point sur ses objectifs de l'année en freelance ?

La partie financière n'est évidemment pas le seul volet important de ton activité freelance. En fin d'année, prends aussi le temps de réfléchir à la partie stratégique de ta micro-entreprise !

Lister tes réussites et tes échecs de l'année

Il va falloir puiser dans tes souvenirs depuis le début de l'année pour te remémorer toutes tes réussites, mais aussi tes échecs en freelance. Si les premières te donnent des indices sur les actions à intensifier, les seconds t'apportent aussi des enseignements très précieux. N'hésite pas à faire le point sur les points forts et faibles de ton année : qu'est-ce qui a bien fonctionné / moins bien fonctionné ? Quelles ont été tes erreurs et tes bonnes décisions ?

Comme tu le sais, ton quotidien de freelance est constitué de nombreuses choses différentes et il peut être difficile de s'y retrouver lors d'un bilan avec toi-même. Tu peux éventuellement compartimenter tes réfléxions en abordant : tes actions marketing et leviers d'acquisition clients, ton réseau et tes nouvelles rencontres, les bonnes et mauvaises collaborations, les projets aboutis, etc.

D'ailleurs, tu peux aussi envisager d'instaurer une nouvelle routine l'année prochaine en répétant cet exercice tous les mois. Ça facilitera largement ton bilan annuel en tant que freelance !

Choisir les bons indicateurs de performance

Il n'y a pas que les finances qui se mesurent à l'aide d'indicateurs de performance (ou KPI si tu préfères). En micro-entreprise, tu jongles sans doute avec de nombreux chiffres et statistiques au quotidien. La fin d'année est aussi l'occasion de centraliser les KPI qui te paraissent importants sur un dashboard, c'est-à-dire ceux qui définissent ta réussite à tes yeux.

Ici, les bons indicateurs à suivre dépendent donc de ton activité et de tes propres objectifs. Si tu veux analyser la performance de ton marketing, intéresse-toi par exemple à ton taux d'engagement sur les réseaux sociaux, au référencement de tes pages sur le web ou encore aux différentes sources de trafic sur ton site professionnel. Tu cherches à améliorer l'expérience de tes clients ? Mène une petite enquête de satisfaction pour déterminer les axes d'amélioration par exemple.

Toutes ces données sont primordiales pour déterminer tes futures actions et l'atteinte de tes objectifs annuels en freelance. En ce qui concerne la santé financière de ta micro-entreprise, n'hésite pas à tester Freebe dès maintenant pour te doter du bon outil en cette nouvelle année ! Notre dernier conseil pour la route : crée-toi un tableau de bord pour visualiser tous tes indicateurs et bilans au fil des mois. Faire un gros bilan de fin d'année, c'est top. Suivre ton évolution chaque mois, c'est encore mieux non ?

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F.A.Q Freelance - Résumé de l'article

🗓 Pourquoi faire un bilan annuel en micro-entreprise ?

La fin d'année est le moment idéal pour faire un bilan en micro-entreprise et analyser ton évolution. Intéresse-toi à la santé financière de ton activité pour déterminer la suite, mais aussi à tes performances globales sur le web ou auprès de tes clients.

💰 Comment faire son bilan financer en micro-entreprise ?

En faisant le point sur la santé financière de ta micro-entreprise, tu dois chercher à savoir si ton activité a été rentable sur l'année passée, et si tu dois faire évoluer tes tarifs de freelance. Analyse ton CA au fil des mois ainsi que tes dépenses professionnelles.

🔎 Comment faire le bilan de son année en freelance ?

Au-delà de ton bilan financier au micro-entreprise, tu dois aussi faire le point sur tes performances en fonction de tes objectifs. Tu peux jeter un oeil du côté de tes actions marketing ou encore en enquêtant sur la satisfaction de tes clients.

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